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    重磅信號!“股神”突然狂砸247億下注新能源,嗅到了什么?暴跌5000億后,A股萬億賽道能否逆轉?

    2022-01-21 09:27 來源: 券商中國 作者: 巫樂定
    券商中國 巫樂定 2022-01-21 09:27

    巴菲特又重金下注新能源。

    “股神”巴菲特的一舉一動,都備受市場關注。據最新報道,巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司計劃斥資39億美元(約合人民幣247億元),建設風力、太陽能發電項目,或將成為美國最大的單一風電項目。

    正當巴菲特重金布局之時,A股市場的風力、光伏賽道卻遭到資金拋售。2022年以來,A股的光伏、風電板塊的所有上市公司的總市值累計蒸發已接近5000億元。

    其實,復盤2022年以來的消息面,A股的風電、光伏板塊并未遭受到明顯的利空消息。有業內分析人士表示,新年以來的股價回調,更多是對前期股價過快上漲的一次估值修復,也有部分機構在開年后,進行了調倉換股。

    巴菲特對風電、光伏的投資,是否預示著風電、光伏所代表的清潔能源依然是未來的大趨勢?是否能給持續調整的A股風電、光伏賽道帶來一些積極信號?

    “股神”巴菲特的大動作

    當地時間1月20日,彭博社報道,沃倫·巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司計劃斥資39億美元(約合人民幣247億元),建設風能、太陽能發電項目,將提升美國愛荷華州的清潔電力占比。

    有華爾街的分析人士指出,如此龐大的投資金額,可能成為美國有史以來最大的單一風力發電項目。

    伯克希爾哈撒韋旗下的中美能源公司(MidAmerican Energy)在聲明中表示,該可再生能源項目名稱為“Wind Prime”,將帶來2042兆瓦的風力發電、50兆瓦的太陽能發電,足夠支持大約60萬家庭的日常用電需求。

    據愛荷華州州長金·雷諾茲(Kim Reynolds)表示,Wind Prime項目是一個全新的協議和投資,將進一步改善當地的用電結構。

    其實,愛荷華州歷來都是美國最主要的風力發電的產地之一,當地擁有豐富的可再生能源,是美國風電利用率最高的州,而且當地擁有風機、葉片、塔筒等全套風電產業鏈。

    根據愛荷華州公用事業委員會的數據顯示,2019年,該州41%的能源需求來自風能,而2006年這一比例僅為5.1%。

    或許正是這樣的資源稟賦,才吸引了巴菲特斥重金在當地投資風能項目。巴菲特表示,希望中美能源公司能在愛荷華州實現“風能自給自足”。

    其實,近年來,伯克希爾哈撒一直通過中美能源公司投資建設可再生能源項目。中美能源公司估計,在2021年,該公司每年為愛荷華州的客戶提供88%的可再生能源。

    如此龐大的一筆投資,也是愛荷華州政府的一份大訂單。據資料顯示,Wind Prime項目在建設期間將創造1100個工作崗位,在繼續建設期間將另外創造125個工作崗位。同時,該項目每年可以為當地的渦輪機、太陽能設備帶來約2400萬美元的財產稅,外加每年超過2100萬美元的土地地役費。

    伯克希爾公司預計,如果該項目獲得批準,建設將于2024年底完成。同時,該公司還計劃資助有關有助于碳捕獲、能源儲存和小型核反應堆的技術研究。

    在此之前,巴菲特通過控股的伯克希爾·哈撒韋能源公司(BHE)持續在可再生能源領域投資,目前BHE已經成為了美國最大的可再生能源資產所有者之一,截至2020年底的投資額為340億美元,其中風電資產占據了大部分。

    據BHE披露的10-K文件顯示,運營和建設中的發電能力包括38%的風能和太陽能、32%的天然氣、24%的煤炭、5%的水電和地熱以及1%的核能及其他發電能力。

    巴菲特持續布局可再生能源的另一個原因或許是,美國政府對清潔能源的刺激政策。2021年11月,美國總統拜登簽署了一項1萬億美元的基礎設施法案,其中將資助730億美元用于部署可再生能源。

    據《2030年美國電力市場展望,2021年更新——市場趨勢、法規和競爭格局》的報告,美國在2020年的可再生能源發電量占總發電量的19%,預計到2030年這一比例將大幅增加至48.4%。該報告指出,美國政府推出的優惠政策將繼續推動可再生能源行業發展,特別是光伏和風電行業。

    有投資者評論稱,巴菲特對風電、光伏的投資,預示著風電、光伏所代表的清潔能源依然是未來的大趨勢,或許能給持續調整的A股風電、光伏賽道帶來一些積極信號。

    A股萬億賽道突然熄火

    在2021年,風電、光伏兩大賽道在A股可謂炙手可熱,誕生了一大批牛股。然而,2022年以來,風電、光伏賽道突然就“不香了”,遭到資金的持續拋售。

    1月20日,光伏、風電板塊再度遭遇大跌,光伏指數大跌2.48%,風電指數跌0.62%。自去年12月以來,A股的光伏指數、風電指數便開始走弱,累計跌幅分別達19.8%、20%。

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    具體到個股而言,隆基股份的最新收盤價為78.2元,相比去年11月的高點累計跌幅超24%,陽光電源的累計跌幅達31.7%,金風科技的收盤價相比最高點的跌幅亦超過28.6%。據券商中國記者統計,2022年以來,A股的光伏、風電板塊的所有上市公司的總市值累計蒸發已接近5000億元。

    其實,復盤2022年以來的消息面,A股的風電、光伏板塊并未遭受到明顯的利空消息。有業內分析人士表示,新年以來的股價回調,更多是對前期股價過快上漲的一次估值修復,也有部分機構在開年后,進行了調倉換股。

    1月20日,券商中國記者獲悉,有保險業資管人士透露,當天首次看到有機構大調倉,調倉方向是大藍籌,截至當天上午收盤,上證50ETF大漲1.7%,但A股整體跌多漲少。

    研究機構認為,新能源仍是優質的賽道,只是隨著板塊整體估值被推高,賽道逐步出現分化,需要去鑒別優質企業。一些細分賽道仍然有望繼續享受紅利,而另一些領域則面臨盈利增長難以跟上困境。在新的一年伊始市場資金重新進行布局的過程中,市場勢必對整體新能源板塊進行重新審視,優中選優。

    未來還有機會?

    從全球范圍來看,中國風電裝機容量是全球最大。據國家能源局數據顯示,截至2021年11月,中國風電并網裝機容量突破3億千瓦大關,較2016年底實現翻番,是2020年底歐盟風電總裝機的1.4倍,是美國的2.6倍,連續12年穩居全球第一。

    展望風電、光伏賽道的未來,自然離不開“碳中和”的時代背景。

    在碳中和的規劃目標下,若要滿足未來新增的電力需求,國際可再生能源署(IRENA)預計2050年全球電力消費中約有86%的電力來自非化石能源,意味著未來30年全球可再生能源平均年度新增裝機規模需達到700GW,是2019年新增裝機容量的4倍。

    其中,太陽能光伏、風力發電被寄予厚望。相比風力發電,光伏技術迭代更快,降本能力也更強。據IRENA測算,過去十年間,全球光伏發電成本累計下降了82%,且隨著硅片、電池片等技術的提升,未來太陽能光伏的發電成本有望繼續大幅降低。

    目前,中國光伏發電正在進入化石能源的發電成本區,意味著,光伏發電正在從補貼輸血走向自我造血。2020年開始,中國對光伏的政策補貼逐漸退出,而光伏技術進步帶來的成本降低真正實現了平價化,帶來光伏大規模發電的階段。

    圖片

    未來在“碳中和”的時代背景下,光伏賽道的空間仍非??捎^,“十四五”期間我國新能源發展或迎來爆發期。國際能源署預計,2025年之前,中國將占所有可再生能源容量增長的40%,其中光伏產能將占到80%,到2025年前后中國光伏年新增裝機或達到100GW。

    按照當前的規劃來看,風電與光伏在中國電力結構中的比重,將會穩步上升。平安證券估算,按照到2030年風電在沿海省份滿足15%的電力需求來計算,2030年國內海上風電裝機規模將超過200GW,而截至2020年底國內海上風電累計裝機約為11GW,海上風電有望迎來快速發展的黃金時代。

    中信證券指出,2022年國家能源局將加快實施可再生能源替代行動,重點發展光伏和風電,積極推動海上風電集群化開發和“三北”地區風光伏基地開發,以及沙漠、戈壁、荒漠風電光伏基地建設,啟動實施風電光伏下鄉發展行動,這意味著2022年風電光伏板塊仍會保持快速發展,給相關領域帶來大量投資機會。

    但需要指出的是,單純從行業景氣度來看,未來風電、光伏賽道或許仍有不錯的投資機會,但大部分個股在2021年的漲幅過高,在一定程度上已經透支了未來的增長空間,仍需要警惕高估值的風險。

    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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