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    16家券商業績出爐 中信證券凈利創歷史新高

    2022-01-20 02:02 來源: 證券時報網 作者: 胡飛軍
    證券時報網 胡飛軍 2022-01-20 02:02


    數據來源:Wind 胡飛軍/制表 官兵/制圖 

    證券時報記者 胡飛軍

    進入1月中旬,首批券商業績相繼浮出水面。

    截至1月19日晚間,據證券時報記者梳理,合計有16家券商發布業績預報或母公司未經審計2021年財報。

    作為資本市場的重要中介方,受益于行情火熱,券商2021年業績向好幾乎成為行業的共識。

    證券時報記者發現,已經披露業績的16家券商絕大多數業績呈現增長,尤其是頭部券商中信證券,以230億元創新高凈利數據,繼續穩居“券業一哥”,中原證券則成為2021年業績最大“黑馬”,凈利增速最高或達437%。

    有人歡喜有人愁,行業業績普漲之下,有三家券商凈利潤出現下滑,尤其是地處華東的東海證券,其營業收入和凈利潤均出現腰斬,而這些券商業績下滑的背后可能與券商自營下滑有較大關系。

    業績普漲:

    中信證券凈利執牛耳

    窺一斑而見全豹。

    1月19日晚間,方正證券成為又一家發布業績預增公告的券商。記者梳理發現,今年1月以來,相繼有6家券商(含子公司)發布業績預增公告、10家券商母公司單體(不含子公司)未經審計財務數據,其中,營業收入和凈利潤雙雙增長的券商達到12家,占樣本的75%。

    首先來看頭部券商代表,中信證券強者恒強,在過往較大業績基數上繼續斬獲凈利增長超五成的業績。

    中信證券公告,2021年集團實現營業收入765.7億元,同比增長40.8%;實現歸屬于母公司股東凈利潤229.79 億元,同比增長54.20%,凈利潤創歷史新高。

    對于業績增長,中信證券解釋,國內經濟克服疫情影響、持續向好,資本市場蓬勃發展,公司2021年投資銀行、資產管理等各項業務均衡發展、穩步增長。

    其次,披露業績預增公告的6家券商,凈利低于30%的都已絕跡,中型券商中浙商證券、方正證券、國元證券表現亦可圈可點。

    尤其是新近披露業績預告的方正證券,在股東支持有限之下,公司預計2021年度實現凈利潤16.45億元~18.65億元,同比增長50%~70%。

    方正證券表示,2021年資本市場行情回暖,兩市交易量、成交額同比增長,積極把握市場機遇,各項業務持續穩步發展,在報告期內公司經紀業務收入和自營收益等均較上年實現增長。

    西部證券非銀分析師羅鉆輝認為,頭部券商業績仍有望維持高增長,主要受益于全面注冊制實行預期、居民財富向權益市場轉移等利好。

    中小券商多“黑馬”:

    中原證券增速驚人

    實際上,在業內人士看來,從2021年市場環境看,券商業績向好早有預期。

    具體而言,一方面2021年市場交投活躍度高,2021年日股基成交額11367億元,同比增長25%。同時,兩融余額持續走高,截至2021年12月底,兩融余額達到1.84萬億元,同比增長14%。另一方面,全年IPO保持較高熱度,2021年完成IPO規模5438億元,同比增長13%。

    在火熱的市場環境之下,一些中小券商由于自身業績基數低,抓住幾項核心業務,凈利潤實現翻倍增長,出現不少業績“黑馬”。

    在6家披露業績預增公告的上市券商中,中原證券凈利增速多達三四倍,成為名副其實的業績“黑馬”。

    1月10日,中原證券公告,預計2021年度歸母公司凈利潤將實現同比增加3.76億元~4.56億元,同比增長360.2%~436.9%。

    中原證券解釋,2021年多層次資本市場不斷完善,資本市場蓬勃發展,積極把握市場機遇,不斷提升核心競爭力,投行業務和一二級市場投資等主體業務穩健發展。

    值得一提的是,在10家披露券商母公司單體未經審計財務報表公司中,江海證券和國盛證券凈利潤增速分別達到210%、163%。

    其中,江海證券2021年營業收入12.72億元同比下降26%,不過,凈利潤卻達到1.86億元,較2020年凈利潤0.6億元同比增長210%。

    證券時報記者注意到,江海證券出現營收下滑和凈利潤大增的“反常情況”,主要是2021年信用減值損失2.32億元,同比減少5.67億元。

    國盛證券2021年實現營業收入19.75億元和凈利潤3.94億元,同比分別增長10.77%和162.67%,主要是信用減值損失沖回1.14億元,而2020年信用減值損失為1.48億元。

    自營拖后腿:

    東海證券凈利潤腰斬

    在2021年火爆行情下,券商業績普遍增長成為常態,那么券商業績下滑為哪般?證券時報記者注意到,這主要跟券商的自營業務波動有關。

    10家披露業績的券商母公司(不含子公司)未經審計業績顯示,有東海證券、五礦證券和國都證券出現凈利潤下滑,如果連同營業收入下滑券商則還包括安信證券和江海證券。

    其中,業績下滑最嚴重的為東海證券,營收和凈利潤雙雙出現腰斬,2021年實現營業收入10.78億元和凈利潤1.51億元,分別同比下滑48.96%和56.86%。

    證券時報記者注意到,東海證券2021年經紀、投行、資管等業務收入與2020年基本持平,變化最大的“公允價值變動收益”虧損4.87億元,而2020年同期公允價值變動收益達到4.72億元。

    據了解,券商的公允價值變動項與券商的自營業務密切相關,所投資股票若上漲,公允價值變動項為正數,浮動盈利對業績形成貢獻,反之則成為業績的拖累。

    除了小型券商,“頸部”券商安信證券在行業業績大增之下,營業收入卻下滑,凈利潤僅錄得同比微增,在行業激烈競爭之下“不進則退”,業績排名可能落后。

    1月17日,安信證券(母公司單體)未經審計2021年財報顯示,全年實現營業收入90.44億元,凈利潤33.63億元,對比2020年未經審計財報顯示的營業收入94.19億元和凈利潤32.57億元,營業收入下滑3.98%,凈利潤微增3.25%。

    從安信證券具體業務來看,2021年安信證券經紀、投行和投資收益均實現增長,尤其是投行收入達到14.43億元,同比增長44.63%。

    與投行、經紀業務穩健增長相比,自營業務可能也是造成安信證券業績增長乏力的主要原因,財報顯示,安信證券2021年公允價值變動收益虧損5.76億元,而2020年同期公允價值變動收益達到6.54億元。

    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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